Reseña de EngageBay para pequeñas empresas de servicios: qué cubre su plan gratuito, qué no y las incidencias que encontramos en nuestras pruebas.
Pruebas realizadas el 20-10-2026 en una cuenta gratuita de EngageBay. Texto elaborado con apoyo de IA y supervisado por una persona. No incluye enlaces de afiliación.
EngageBay es un CRM y suite de marketing todo en uno. Lo hemos probado con el plan gratuito, con datos 100 % ficticios, siguiendo el mismo protocolo que usaremos con otros CRM: importar contactos, montar un embudo, registrar notas y tareas, automatizar un seguimiento y exportar datos.
Resumen en 30 segundos
- Funciona bien y es sencillo: importar contactos, embudo de ventas con cinco etapas, notas y tareas con fecha.
- Automatización no disponible en el plan gratuito: en nuestra cuenta gratuita, todas las pantallas de Automatizaciones y Flujos de trabajo indicaron que el plan no incluye esa función, y el soporte humano de EngageBay nos confirmó el 20-10-2026 que solo están en los planes Growth y Pro. Su página de precios (consultada el 19-10-2026) parecía incluirlas y hemos preguntado si está desactualizada. Por eso no pudimos probar el seguimiento automático
- Incidencia con causa por determinar: la importación CSV de oportunidades dijo «completada» pero no creó ninguna. Hubo que crear las diez a mano. No sabemos si se debe a nuestro fichero, al plan gratuito o a la función; lo que sí observamos es que no avisó de que no había creado nada.
- Valoración: válido para empezar a ordenar contactos y ventas sin coste; no recomendable si necesitas automatizar seguimientos, porque esa función exige un plan de pago (Growth o Pro, según su soporte). Solo hemos probado el plan gratuito y no valoramos los de pago.
Datos clave de la prueba (20-10-2026, plan gratuito)
| Tarea | Resultado | Tiempo aproximado |
|---|---|---|
| Importar 30 contactos | Correcto; mapeo manual de casi todas las columnas | ~1 min |
| Embudo y 10 oportunidades | Correcto con fricción; la importación CSV no creó ofertas y se hicieron a mano | ~25 min |
| 5 notas y 5 tareas | Correcto | ~3 min por nota |
| Automatización a 3 días | No probada: bloqueada en el plan gratuito (confirmado por soporte humano) | — |
| Exportar datos | Correcto y verificado: 30 filas sin diferencias | ~1 min más el correo con el enlace |
Para ver cómo le fue a Clientify con las mismas seis tareas, consulta la comparativa EngageBay vs Clientify.
Cómo lo probamos
- Cuenta gratuita creada por una persona de nuestro equipo; sin tarjeta de pago y sin activar el «pase de acceso total» de 3 días que ofrece el panel.
- Datos ficticios: 30 contactos con empresas inventadas y correos @example.com. No se envió ningún correo.
- Interfaz en español. Fecha de las pruebas: 20-10-2026. Las funciones se manejaron con apoyo de IA bajo supervisión humana.
- Las condiciones comerciales las contrastamos con engagebay.com/pricing (consultada el 19-10-2026).
Lo que probamos y funcionó
| Prueba | Resultado | Notas |
|---|---|---|
| Importar 30 contactos desde CSV | Correcto | Tarda menos de un minuto y avisa por correo. Solo el correo se asignó solo; nombre, apellidos, teléfono, empresa y etiqueta hubo que asignarlos a mano. También creó las 30 empresas. |
| Embudo de 5 etapas | Correcto | El embudo por defecto ya trae cinco etapas: Nuevo, Prospecto, Propuesta, Ganado y Perdido. |
| 10 oportunidades | Correcto, con fricción | Creadas a mano, repartidas por las cinco etapas, con importe en euros y vinculadas a contactos (una quedó sin contacto). El importe se borra al cambiar de etapa en el formulario. |
| 5 notas y 5 tareas con fecha | Correcto | Al guardar una nota se puede marcar «crear tarea de seguimiento» (por defecto a 3 días hábiles). Las cinco tareas aparecieron en el panel de tareas con vencimiento el 23-10-2026. |
| Exportar a CSV | Correcta (archivo revisado) | Se pueden elegir los campos y exportar los 30 contactos. La exportación no se descarga al momento: EngageBay envía por correo un enlace de descarga. Comprobamos el archivo (30 filas): nombres, apellidos, empresas, teléfonos y etiquetas coinciden con los de nuestro fichero original. EngageBay añadió por su cuenta la etiqueta «import» y convirtió nuestra columna de origen en etiquetas. |
Errores y fricciones encontrados
- Importación CSV de oportunidades: la herramienta la dio por completada («Importación de ofertas se ha completado») pero no se creó ninguna oportunidad, ni en un segundo intento tras recargar. No sabemos si fue un problema de nuestro fichero (columnas Nombre, Cantidad, Hito y correo del contacto, que sí reconoció) o un fallo de la herramienta; lo que sí es un defecto es que no avise de que no ha creado nada.
- Importe que se borra al cambiar la etapa en el formulario de nueva oportunidad: si no se revisa, falla el guardado.
- Error 502 puntual del servidor (Cloudflare) al cargar el panel de oportunidades; se recuperó solo en segundos.
- Traducción parcial: algunos textos aparecen en inglés («Close Date», «Show More»).
- Totales en dólares: las columnas del embudo muestran el total convertido a USD aunque las oportunidades estén en euros.
- Mapeo de columnas al importar contactos: hay que asignar casi todo a mano.
Automatizaciones: lo que dice su web y lo que vimos
La página de precios de EngageBay (consultada el 19-10-2026) lista las automatizaciones y flujos de trabajo dentro del plan gratuito, sin un tope numérico visible. En nuestra cuenta, el 20-10-2026, entramos por los cuatro accesos del menú (Marketing y CRM, en Automatizaciones y en Flujos de trabajo) y los cuatro mostraron un aviso equivalente a «tu plan no incluye / no es compatible con esta función» con un botón de «Mejora». No pulsamos ese botón ni activamos ninguna prueba.
Qué observamos: en nuestra cuenta gratuita, a fecha de la prueba, no pudimos acceder a esas funciones. Consultamos al soporte de EngageBay el 20-10-2026. Primero respondió su asistente automático, que decía que el plan gratuito incluye 10 flujos; después, una persona del equipo nos aclaró que las automatizaciones y los flujos de trabajo solo están disponibles en los planes Growth y Pro, y que el plan gratuito no los admite. Es decir, el bloqueo que vimos corresponde al plan, y la información de su página de precios (consultada el 19-10-2026) no coincidía con ello. Le hemos preguntado si esa página está desactualizada y esperamos respuesta.
Consecuencia práctica: no pudimos probar el caso «al pasar a presupuesto, crear un seguimiento a 3 días». La alternativa dentro del plan fue crear la tarea de seguimiento a mano al guardar la nota.
Anunciado por EngageBay y no comprobado por nosotros
- Secuencias y envíos de correo masivos (el plan anuncia 1.000 correos de marca).
- Formularios, páginas de destino y chatbot de IA.
- SMS y WhatsApp, informes, integraciones y API.
- Aplicaciones móviles y sincronización de correo.
Todo lo anterior figura en su web, pero no lo hemos probado: si lo necesitas, valídalo tú con una cuenta de prueba antes de decidir.
Qué probamos y qué no (actualización del 27-10-2026)
Segunda ronda de pruebas en la cuenta gratuita, con datos 100 % ficticios y correos de prueba enviados solo a una dirección propia.
Probado
- Importación de 30 contactos ficticios y exportación posterior a CSV: salen los 30 contactos con sus campos; el CSV de contactos no incluye las oportunidades.
- Creación de 10 oportunidades, notas y tareas en la interfaz.
- Envío de un correo individual a una dirección propia: la interfaz lo dio por enviado, pero no lo recibimos ni quedó registrado en el contacto. No sabemos la causa.
- Formulario incrustable: creado, previsualizado y enviado con datos ficticios; crea el contacto automáticamente. No lo instalamos en esta web.
No probado o bloqueado en el plan gratuito
- Automatizaciones y flujos: no disponibles en el plan gratuito, según el soporte de EngageBay.
- Difusiones a listas: requieren lista o todos los contactos y no se enviaron.
- Entrega fiable de correo: sin confirmar.
Límites del plan gratuito vistos: 1.000 correos de marca gratis, 20 créditos de IA y 100 envíos diarios mientras el remitente se «calienta». Los planes y límites pueden cambiar.
Puntos positivos
- Alta gratuita sin tarjeta y panel completo desde el primer minuto.
- Embudo de ventas visual y fácil de entender.
- Las notas pueden generar tareas con fecha en un solo paso.
- Importación rápida de contactos y empresas.
Limitaciones
- Automatizaciones y flujos de trabajo no disponibles en el plan gratuito (confirmado por su soporte: requieren Growth o Pro).
- Importación de oportunidades poco fiable en nuestra prueba.
- Interfaz con traducción incompleta y avisos de «mejora» frecuentes.
- Muchas funciones del menú (marketing, SMS, WhatsApp, chatbot) que una pequeña empresa de servicios quizá no necesite.
¿Para quién es?
Para autónomos y pequeñas empresas que quieren ordenar contactos, oportunidades y tareas sin pagar al empezar. Si tu prioridad es automatizar seguimientos o campañas, necesitarás un plan de pago de EngageBay (que no hemos probado) u otra herramienta que lo incluya.
Transparencia
Herramientas Negocios puede recibir una comisión de la empresa propietaria si algún día se incluye un enlace de afiliación; en este momento esta reseña no contiene ninguno. No hemos recibido ninguna compensación de EngageBay por esta reseña. Esta reseña refleja solo nuestra prueba del 20-10-2026 y puede quedar desactualizada.
Incidencias: reproducidas y pendientes
Reproducida en nuestras pruebas
- La importación de oportunidades por CSV en el plan gratuito terminó con el aviso «Total 9, Saved 9, Merged 0, Failed 0», pero no apareció ninguna oportunidad en la sección Deals.
Pendiente de confirmar
- Dónde quedaron esos 9 registros y por qué no hay resultados: consultado al soporte, sin respuesta. No podemos acreditar cuántas filas tenía el archivo original, así que no afirmamos ninguna discrepancia de recuento.
Para ver otras opciones frente a Clientify: Alternativas a Clientify.
Más información y transparencia
- Cómo probamos
- Aviso de afiliación: hoy no hay enlaces de afiliación activos en esta página
- CRM para pequeñas empresas de servicios
- Reseña de Clientify
- EngageBay vs Clientify
- Guía para elegir un CRM sencillo
- Plantilla de seguimiento de clientes y presupuestos