Esta plantilla es una lista de columnas para llevar clientes y presupuestos en una hoja de cálculo, sin registrarte ni descargar nada: copia la tabla en tu propia hoja. Está pensada para empresas de servicios de 1 a 10 personas que hoy llevan el seguimiento entre Excel, correo y WhatsApp.
Columnas recomendadas
| Columna | Qué anotar | Formato recomendado |
|---|---|---|
| Fecha de alta | Día en que entra el contacto | AAAA-MM-DD |
| Nombre y apellidos | Persona de contacto | Dos columnas separadas |
| Empresa | Nombre de la empresa, si hay | Texto |
| Correo | Correo de contacto | Un solo correo por fila |
| Teléfono | Teléfono de contacto | Con prefijo internacional, por ejemplo +34 seguido del número |
| Origen | Cómo llegó (recomendación, web, llamada…) | Valores fijos que decidas tú; revisa que la herramienta los acepte |
| Servicio | Qué ha pedido | Texto corto |
| Importe del presupuesto | Importe sin impuestos | Número, en euros, y una columna aparte para indicar si lleva IVA |
| Estado | Dónde está la oportunidad | Nuevo, Prospecto, Propuesta, Ganado o Perdido |
| Fecha del presupuesto | Cuándo lo enviaste | AAAA-MM-DD |
| Próximo seguimiento | Fecha de la próxima acción | AAAA-MM-DD |
| Notas | Lo hablado en la última conversación | Texto libre |
Rutina semanal de cinco minutos
- Ordena la hoja por la columna «Próximo seguimiento» y trabaja primero lo vencido.
- Cada presupuesto enviado debe tener fecha de próximo seguimiento: sin fecha, se olvida.
- Mueve a «Ganado» o «Perdido» lo cerrado y anota el motivo en Notas.
- Revisa los contactos sin actividad reciente antes de que se enfríen.
Si más adelante pasas a un CRM
En nuestra prueba del 20-10-2026 importamos 30 contactos ficticios en EngageBay (plan gratuito) y en Clientify (prueba de 7 días). EngageBay solo asignó el correo automáticamente y hubo que mapear el resto de columnas a mano; Clientify exigió teléfonos con prefijo internacional y valores válidos en el canal de origen, y una importación de oportunidades necesitó tres intentos. Por eso conviene mantener la hoja limpia y con formatos fijos, e importar primero cinco filas de prueba y revisar el resultado antes de cargar todo.
Detalles en la reseña de EngageBay, la reseña de Clientify y la guía para elegir un CRM sencillo.
Qué no incluye
No es un programa ni envía recordatorios: es una estructura para ordenar datos. No te pide registro ni recoge datos tuyos. No contiene enlaces de afiliación.
Si aún no tienes candidata, compara EngageBay y Clientify; así hacemos las pruebas: Cómo probamos.